400 8877 0012021年中國潮玩行業(yè)競爭格局及市場份額分析
時間：2022-04-27 10:36:00 閱讀：4509 整理：廣州市場調(diào)查公司
1、中國潮玩行業(yè)競爭格局：可分為3個競爭梯隊
潮流玩具是一種融入藝術(shù)、設(shè)計、潮流、繪畫、動漫等多元素理念的玩具。種類包括可動人偶、搪膠玩具、日本軟膠、樹脂玩具、平臺玩具、盲盒公仔、積木玩具等，尺寸由幾厘米到幾十厘米不等。
目前，我國潮玩產(chǎn)業(yè)的上市公司主要分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。具體包含泡泡瑪特(09992.HK)、奧飛娛樂(002292.SZ)、邦寶益智(603398.SH)、高樂股份(002438.SZ)等公司。此外，十二棟文化、酷樂潮玩和九木雜物社也是行業(yè)內(nèi)重要的下游零售渠道商。
依據(jù)中國潮玩行業(yè)的主要指標(biāo)營業(yè)收入和產(chǎn)業(yè)鏈延伸程度兩大指標(biāo)，進(jìn)行行業(yè)競爭梯隊的分析。
2020年全年營業(yè)收入方面。潮玩業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)到10億元以上的僅有泡泡瑪特，其營業(yè)收入達(dá)到25.13億元。其次是潮玩業(yè)務(wù)收入在1-10億元區(qū)間的第二梯隊，主要代表企業(yè)有晨光文具、奧飛娛樂、邦寶益智和高樂股份。第三梯隊為營業(yè)收入不足1億元的代表性企業(yè)為金運激光、壹網(wǎng)壹創(chuàng)和順網(wǎng)科技等公司。
產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面。目前，僅有泡泡瑪特布局全產(chǎn)業(yè)鏈。剩余企業(yè)均進(jìn)行了上游IP運營或者下游零售渠道的布局。上游布局IP的主要企業(yè)有奧飛娛樂、邦寶益智和高樂股份等;下游布局零售渠道的主要有晨光文具、酷樂潮玩和名創(chuàng)優(yōu)品等。
綜合來看，在潮玩賽道上，泡泡瑪特一馬當(dāng)先，其余企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢選擇性布局上游或者下游，呈現(xiàn)“一超多強”的競爭局面。
目前，行業(yè)代表性企業(yè)主要集中于廣東省、浙江省、福建省和北京市等中國東部地區(qū)。
2、中國潮玩行業(yè)市場份額：泡泡瑪特?zé)o愧潮玩行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)
淘系平臺潮玩盲盒銷售額方面。泡泡瑪特、尋找獨角獸和Be@rbrick的銷售額最高，分別占比29%、4%和4%。從占比份額來看，泡泡瑪特?zé)o愧潮玩行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其次是尋找獨角獸等行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)。
營收市占率方面。2020年，中國潮玩行業(yè)代表性企業(yè)中，泡泡瑪特的市場占有率最高，達(dá)到10.97%;其次是布局零售渠道的晨光文具(即九木雜物社)和布局IP運營的奧飛娛樂，市占率分別達(dá)到2.44%和2.34%。
綜合來看，潮玩行業(yè)的市場集中度較低，行業(yè)競爭較為激烈，市場份額還有很大的空白空間等待企業(yè)的挖掘和占有。這也均符合中國潮玩行業(yè)作為成長初期的特征。
3、中國潮玩行業(yè)市場集中度：行業(yè)競爭十分激烈
根據(jù)市場前五的集中度顯示，行業(yè)CR5僅有22.8%，行業(yè)競爭十分激烈，留給行業(yè)內(nèi)主要競爭者和潛在進(jìn)入者的機會較大，市場空白較多，發(fā)展空間較大。另外，目前潮玩主要品類為盲盒，泡泡瑪特和其他行業(yè)行業(yè)龍頭的主攻方向為盲盒市場，因此，在市場空白較多的前提下，如何開拓除盲盒外的其他品類是行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)應(yīng)該思考的問題。
4、中國潮玩行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：泡泡瑪特競爭力最強
從銷售渠道來看，主要可以分成線上和線下兩種渠道。線下渠道是加強品牌認(rèn)知、挖掘潛在用戶的有力途徑;線上渠道不僅有助于增強客戶對于IP和品牌的粘性，提升復(fù)購率，亦契合中國年輕群體熱愛網(wǎng)購的消費特點。從核心競爭力來看，集中于上游IP創(chuàng)作企業(yè)的主要競爭力來自于IP資源豐富度，而集中于下游零售渠道布局的企業(yè)主要競爭力來自于銷售渠道的長度和廣度。
從銷售品類來看，目前大部分企業(yè)均已布局盲盒、玩偶、手辦和周邊。從IP數(shù)量來看，目前泡泡瑪特的IP數(shù)量一馬當(dāng)先達(dá)到44個，其中Molly、DIMOO和Skull Panda均為目前潮玩市場上的熱門IP;十二棟文化位居第二，目前擁有11個IP，其中主要IP均來自于熱門表情包，如制冷少女、長草顏團(tuán)子和小可愛TOBY。
綜合來看，泡泡瑪特占據(jù)了發(fā)展先機，率先布局全產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)“自給自足”，品牌影響力最大，競爭力最強。其他企業(yè)均進(jìn)行了不同程度的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，目前競爭力均不如泡泡瑪特。
5、中國潮玩行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)：較大的新進(jìn)入者威脅
從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國潮玩市場的競爭者逐漸增多，且各梯隊都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而潮玩屬于“IP為王”的新興行業(yè)，替代品威脅較小;潮玩行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為獨立設(shè)計師或者工作室提供的IP，由于供應(yīng)商數(shù)量較少，，且講求創(chuàng)新和獨特性，上游議價能力較強;下游消費市場主要是終端客戶，因目前潮玩品牌較少，消費者的選擇較少，因此下游的議價能力較強;此外，由于潮玩行業(yè)的進(jìn)入門檻相對較低，且市場保持著穩(wěn)定增長趨勢，因此由較大的新進(jìn)入者威脅。
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